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            LNG市場進入顯著增長階段

            最近幾個月的地緣政治動蕩推動航運市場(特別是LNG板塊)再次成為全球關注的焦點。亞洲潛在大量的需求增長、全球能源轉型進程以及LNG出口終端項目已為LNG市場未來發展提供了強有力的支撐。而全球地緣政治帶來的不確定性使得能源安全問題再次得到重視,這無疑進一步增加了LNG市場的上行空間,預計LNG航運市場將進入顯著增長的階段。

            貿易增長蓄勢待發

            盡管歷年來增速可能參差不齊,但全球LNG貿易整體保持良好增勢。在過去20年間,全球LNG海運貿易量平均增長6.5%,相比之下管道天然氣貿易同期平均增長3.4%,全球天然氣需求平均增速為2.4%,全球石油海運貿易量僅增長1.0%。

            盡管克拉克森研究的最新預測顯示今明兩年的貿易增速將略有放緩(2022年預計增長5%,2023年增長4%,主要由于今明兩年LNG出口項目新增產能有限),但未來LNG貿易量的增長依然樂觀。中長期來看主要受到兩方面因素的有力支撐:

                1. LNG出口項目產能將在2024-2025年迎來大規模擴張。克拉克森研究數據庫顯示,目前有1.55億噸/年的液化產能項目正在建設中,3.03億噸/年的項目處于FEED階段,2.95億噸/年的項目已擬議。

                2. LNG貿易前景也將從全球能源轉型進程中受益(至少在初期階段)。克拉克森研究的能源轉型模型中, 在符合巴黎協議的快速去碳化情境下,LNG貿易將在未來近10年經歷更為快速的增長。

            能源安全推波助瀾

            2022年初,全球天然氣市場本就因一系列因素經歷劇烈波動和價格沖擊,俄烏沖突的地緣政治影響(俄羅斯天然氣產量占全球的17%)進一步加劇了該市場的動蕩,包括貿易和租船市場。

                • 貿易方面,盡管這一局勢導致了全球通脹和宏觀經濟風險增加,但由于地緣政治因素以及能源安全被迅速得到重視,LNG貿易的初步影響表現為年初至今歐洲LNG進口量同比增長52%。

                • 租船市場方面,考慮到歐洲進口的增加大部分來自于亞洲貨物的轉移,一定程度上削減了噸海里運距,因而近期LNG船期租租金水平持續強勁更多地是受到制裁的不確定性和對未來運輸需求增長預期的支撐(Freeport LNG停產將短期內對市場形成擾動)。截止6月17日,克拉克森研究發布的160,000立方米TFDE型LNG船1年期租租金為100,000 美金/天, LNG船租船市場前景整體依然堅挺。此外,貿易需求增長的預期也為FSRU市場帶來機會,今年以來歐洲已簽訂8條FSRU租約。

            就長期影響而言,克拉克森研究在初步評估俄烏沖突對航運市場影響中假設,俄羅斯-歐洲的大部分管道天然氣貿易(2021年為1.2億噸)將被逐步取消,則2030年全球LNG貿易量預測達到6.2億噸(上調了4,000萬噸)。克拉克森研究認為在理想狀態下,LNG取代所有俄羅斯出口至歐洲的管道天然氣,且亞洲LNG貿易增長不受影響,全球LNG貿易量可能從目前的4.01億噸增長至6.95億噸,這將帶來約110艘LNG船的運力需求。

            船隊更新投資加速

            目前克拉克森研究數據庫記錄LNG的船隊規模(40,000立方米以上的LNG船)已經達到632艘,合計1.033億立方米。其中約30%的船隊仍使用蒸汽輪機,可能將面臨EEXI、CII以及甲烷逃逸等排放政策對航運業影響的較大不確定性。

            克拉克森研究數據庫記錄全球LNG船手持訂單總量占船隊運力的比重達到36%,其中2021年新簽86艘訂單(總價值約156億美元),而今年上半年已創下了超過80艘新簽訂單的半年最高紀錄,且隨著新造船價格上漲20%,今年LNG船167億美元的新船投資額(截止6月17日)已超過歷年全年水平。盡管其中一些新簽訂單是由2020年提出的卡塔爾百船項目所帶來的。

            長期追蹤數據指標

            整體而言,LNG市場仍將呈現快速擴張的態勢,克拉克森研究仍將緊密追蹤需求和供給的不確定性因素。

            首先能源轉型和能源安全仍存在不確定性,且市場上可能會有“LNG出口項目將推遲,大量新船仍將準時交付”的警示聲音存在。其他需求方面諸多不確定性因素也不容忽略,包括中國疫情反復可能帶來的封控、全球經濟放緩、價格對需求的影響、沖突和相關政治層面的演變、中國對煤炭及管道氣等潛在的政策變化、岸邊基礎設施建設時間等。(貿易需求請見克拉克森研究LNG月度更新報告)

            另外船隊供給側方面,環保法規、技術更替面臨進一步修改變化,克拉克森研究月度更新綠色環保分析。隨著一些中國船廠新進入LNG船新造船領域,推動中國船廠LNG船年產能在不久將來擴大到20艘以上。但值得注意的是即使產能擴張,克拉克森研究新造船數據顯示目前全球船廠的LNG新船塢期也已排到2025年,甚至2026年。(投資供給請見克拉克森研究新造船報告)

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